狮子是百兽之五，他有个忠诚的狐狸侍从，狮子也很关心他，每次都会剩下一些食物让给狐狸吃。
不久，狮子长了一身疥疮，体力慢慢不行了，也无力去捕捉猎物，狐狸也就跟着一起挨饿。
一天，狐狸饿得快不行了，他就让狮子想个办法。狮子说：“我听说这疥疮只有驴的心和耳朵才能治。” 狐狸知道不远处有头驴，就去找驴商量。
“我说驴大哥，你怎么这么瘦?”
“狐狸兄弟，我家主人不好好喂我呀。”
“既然如此，”狐狸说，“我就带你去找个水草丰盛的地方吧，那儿还有你的同类呢。”
狐狸把驴引进森林，安顿好后，去找狮子。狮子看见了驴，上去咬他，但是力不从心，让驴跑了。狮子没能捕到驴，反而累得气喘吁吁，就让狐狸再去骗驴。
狐狸追上驴，问他为什么慌慌张张。
驴说：“刚才有个怪物扑向我，我就跑掉了。”
“那是我的朋友，特意欢迎你的。”
驴没见过狮子，信以为真，就又回到森林。狐狸安顿好驴，又去找狮子。狮子这次振作精神，咬死了驴。
狮子说：“狐狸呀，医生说吃驴心前先洗澡，这样疥疮才会好得快。我先去洗澡，你好好看着驴。”
狐狸等狮子走后，就先吃掉了驴的心和耳朵，好让狮子觉得无心无耳的驴吃了倒霉，然后把整个驴让给他吃。
狮子洗澡回来，见这头驴没有心和耳朵，认为吃了这样的驴后，自己的病会加重，就不想吃了。
狮子不吃，狐狸高兴地独自享用了。
边读边想：
狐狸为什么老是得逞，只是由于它狡猾吗?还有那就是它利用了别人对它的信任。但如果这样下去的话，是没有人愿意和它交朋友的。
