很久以前，埃及城有个骗术高明的人名叫阿里。警察四处设下陷阱，每次他都逃走。
有一次，阿里整天呆在家里，觉得很闷，就到街上的酒店里去喝酒。他出了酒店，迎面遇上一位卖水的老人。阿里要了三杯水，例在地上后，又要了一杯水，这才喝下去，然后给老人一块金币。
谁知老人嫌太少，出言不逊。阿里抓住老人的衣领要问个究竟。老人只好说出原委：“我在巴格达以卖水为生，受到禁卫队长艾哈默德的照应，他和他的部下几天内就给我水钱一千金币。我要回开罗，艾哈默德又送给我一百金币，还让我给开罗城的阿里带了封信。可我找了好久，也没找到阿里。
阿里听到这儿，十分高兴。说他就是阿里。他从老人手里接过信，看了看，原来是艾哈默德请他去巴格达。阿里兴奋不已，取出十个金币赏给了老人。
阿里告别了手下，跟着一个商队去了巴格达。在路上，他杀死了挡路的猛狮和狮子林的强盗头子，得到商队的丰厚奖赏。到了巴格达后，他四处打听艾哈默德的住址，人们见他形迹可疑，都不愿告诉他。不过，聪明的阿里还是找到了艾哈默德。这位禁卫队长把阿里安顿在家中，等有机会给他弄一官半职。
阿里闷在屋里难受，就到街上闲逛。此时，女骗子黛丽兰正带着她的侍从在街上巡视，她一眼就看出阿里是做什么的，断定此人前途无量，就对女儿黛丽莱丝讲了。
黛丽莱丝中心不服，打扮得花枝招展上了街，故意与阿里撞上，搭起话来。然后，她把阿里诱到一家深宅大院，取出酒菜招待他。后来，黛丽莱丝谎称戒指掉在了井里，让阿里下井去捡。他果真听从了。黛丽莱丝拿着阿里
的衣服跑回家，对母亲说：“你说的能干的阿里被我骗到巡警监哈桑的井里去了，这次他插翅难逃。”
哈桑回到家中，让仆人打水来喝。仆人发现了井中的阿里。哈桑严加审讯，阿里只好把如何被黛丽莱丝诱骗的经过讲了一遍。哈桑知道黛丽兰母女的手段，认为情有可原，放了阿里。
阿里回到艾哈默德家中，讲了被骗的经过。艾哈默德说：“这个丫头手段高明，我都被她骗得好苦，你还是好自为之吧。”
“不行。”阿里说：“我要报复，还要娶她为妻。”
禁卫边右队长舒曼挺愿意帮助阿里，就把他打扮成皇家旅馆的厨师，把真正的厨师用酒灌醉后，问如何烧饭、做菜的事儿，然后用药把他迷倒。办妥之后，你上街买好肉菜，为黛丽兰母女做饭，用迷蒙药把她们弄昏后，取走她们所有衣服。要是你真想娶黛丽莱丝为妻，就顺手把她的四十只信鸽带回来。
阿里依计而行，混进了皇家旅馆，不想差点被黛丽兰识破。幸亏他处事机智，瞒过了黛丽兰，终于得了手。
黛丽兰上了阿里的当。只好到艾哈默德家要回四十只信鸽。阿里趁机向她女儿求婚。黛丽兰虽然很满意阿里，但说要征求女儿的意见。黛丽莱丝也挺喜欢阿里，就提出一个要求，让他去向她的舅舅提亲，好让舅舅难为阿里。
艾哈默德告诉阿里，黛丽莱丝的舅舅原是一名惯盗，后来洗心革面，开个鱼店。他把卖鱼的两千金币放在一个钱袋里，拴在房梁上，自夸谁要取下钱袋，金币就归谁。原来，他在钱袋周围设了许多机关，不知让多少窃贼丧命。
阿里不相信黛丽莱丝的舅舅手段如此高明，就乔装打扮去鱼店偷钱袋，三次都没有得手。后来，他见卖鱼的把钱袋带回家中，就趁他们夫妻睡觉时把钱袋偷走了，还把卖鱼人的儿子也拐走了。
卖鱼人只好向阿里认输，阿里就让他把外甥女黛丽丝嫁给她。卖鱼人同意了，提出了个条件：“黛丽莱丝发誓说，她只想跟一个能夺取犹太人尔孜勒图的女儿改麦伦的衣服、金冠、腰带和金拖鞋的人结婚。”
阿里决定当夜就动手去偷。舒曼队长说：“这恐怕难，尔孜勒图是个魔法师，十分刁蛮。他从一个宝库给女儿弄到的那套衣物放在一个金托盘里，任人窃取。而盗室的人都被他用魔法变成了猴子和毛驴。
阿里娶黛丽莱丝心切，就潜入尔孜勒图家伺机动手。不想被犹太人发现，把阿里变成了毛驴，卖给一个水夫驮水。阿里不甘心当驮水驴，跟主人老是捣乱，驴主人只好向犹太人退贷。犹太人向阿里耐心说教，不让他偷衣物，阿里不肯听。犹太人就把阿里变成了狗熊。他女儿改麦伦听了父亲讲阿里的事儿，觉得有趣，就帮阿里恢复了人形。
边读边想：
问问你的孩子，这个故事讲了什么道理?尽管阿里是个大骗子，可他身
上有没有优点呢?让孩子去发现别人的优点而非缺点。
